APS získá portfolio rumunských nesplácených pohledávek ve výši 1,3 miliardy eur

Thursday July 28th, 2016

APS Holding a. s. (APS) v Rumunsku úspěšně dokončila akvizici dvou portfolií pohledávek po splatnosti v nominální hodnotě 1,33 miliardy eur.

 
První z portfolií obsahuje zajištěné a nezajištěné korporární úvěry a úvěry malých a středních podniků. Zajištěné úvěry jsou jištěny převážně rezidenčními, komerčními a průmyslovými nemovitosti. Nominální hodnota portfolia převyšuje 1,070 miliardy eur. Portfolio společnost odkoupila od mezinárodní banky působící na rumunském trhu.

 
Investory jsou Mezinárodní finanční korporace (IFC), jež je členem Skupiny Světové banky, APS, společnost zabývající se správou a inkasem pohledávek, a další globální institucionální investoři. Uzavřená transakce je vůbec největší svého druhu v jihovýchodoevropském regionu.

 
Poradenství poskytli investiční a inkasní specialisté APS a tým KPMG, právní podporu zajistila kancelář Ţuca Zbârcea & Asociaţii, podporu v oblasti ocenění nemovitostí Syndre Valuation a Coldwell Bankers. Transakci strukturovala společnost Dentons. Portfolio bude spravovat APS s pomocí Homeland Properties.

 
Druhé portfolio společnost APS získala od Intesa Sanpaolo Bank Romania. Nominální hodnota portfolia převyšuje 261 milionů eur. Portfolio obsahuje zajištěné a nezajištěné korporátní a retailové úvěry, přičemž zajištěné úvěry jsou jištěny převážně rezidenčními, komerčními a průmyslovými nemovitostmi. Investorem je APS Delta, sekuritizační fond reprezentující APS Holding, za podpory dalších institucionálních investorů, mimo jiné AnaCap Financial Partners.

 
Poradenství poskytli investiční a inkasní specialisté APS s právní podporou společností Dinulescu & Maxim, Savin & Asociații a Dentons, podporu v oblasti nemovitostí Syndre Valuation a Coldwell Bankers. APS bude spravovat portfolia s pomocí Homeland Properties.

 
Tyto akvizice jsou novými přírůstky ke stávajícím spravovaným úvěrovým fondům, které zahrnují 75 portfolií úvěrů po splatnosti v celkové nominální hodnotě přes 4,5 miliardy eur.

 
„Těší nás, že se nám úspěšně podařilo dokončit akvizici těchto významných transakcí a dále tak posílit naše významné postavení na jihovýchodoevropském trhu. Naše předchozí akvizice v regionu nám přinesly cenné zkušenosti s problematickými pohledávkami v korporátním a retailovém segmentu. Ceníme si také spolupráce s našimi dlouholetými investičními partnery v regionu“, uvedl generální ředitel APS Holding Martin Machoň.