APS Finance a.s. vydala dluhopisy v hodnotě 120 milionů korun

Friday February 22nd, 2019

APS Finance a.s., dceřiná společnost skupiny APS Holding S. A., navýšila emisi dluhopisů APS FINAN. 5,00/23 o 120 milionů korun českých. Nově vydané dluhopisy jsou rovněž přijaty kobchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. Společnost tak celkem vydala dluhopisy vhodnotě 620 milionů korun českých. Zajištěné dluhopisy vnominální hodnotě deset tisíc korun českých nesou pevný úrokový výnos ve výši pěti procent a jsou splatné vúnoru 2023.

Manažerem celé emise byla J&T Banka, roli aranžéra plnila J&T IB and Capital Markets, a.s. „Nakonec jsme využili celého schváleného objemu bondů. Získané prostředky směřují na spolufinancování nových investičních příležitostí, rozvoj skupiny a vstup na nové trhy vjižní a východní Evropě,“komentuje Antonín Pfleger, finanční ředitel APS.

Cílem společnosti je navázat na úspěšné obchodní tažení zloňského roku. „Jedním zmilníků roku 2018 byl nákup portfolia nesplacených pohledávek řecké Piraeus Bank vnominální hodnotě 2, 3 miliardy eur.

Na transakci vhodnotě přesahující 50 milionů eur se podílelo APS, IFC, EBRD a Balbec Capital LP,“ přibližuje detaily jedné zklíčových transakcí roku Martin Machoň, vlastník a generální ředitel APS.

APS se zabývá investicemi, managementem a inkasem pohledávkových portfolií a nemovitostí ve střední a jihovýchodní Evropě. Skupina vlastněná Martinem Machoněm působí v15 zemích a spravuje portfolia vnominální hodnotě přesahující 8, 6 miliardy eur.